Gestion complète des investissements

Nous vous proposons des services complets pour la gestion de vos investissements. Ces services sont divisés en:  

Planification financière

  • Fixation des objectifs en fonction de vos besoins actuels et de vos aspirations futures en adéquation avec la réalité du terrain.
  • Analyse du cash flow pour mettre en évidence les forces et les faiblesses de vos investissements. L’analyse complémentaire des revenus et des dépenses vous donnera une idée précise de votre situation financière actuelle. Elle indique également les domaines dans lesquels vous pouvez économiser et améliorer votre situation afin de l’adapter à vos choix actuels et au mode de vie que vous souhaitez mener à l’avenir.
  • Planification fiscale, car le « Big Man » viendra toujours réclamer et vous ne voulez pas d’ennuis avec les autorités.
  • Analyse de votre assurance pour s’assurer que vous tirez le meilleur parti de votre fournisseur. Nous examinons aussi comment améliorer votre couverture actuelle.
  • Planification de retraite où nous analysons l’état actuel, les pensions et les autres options disponibles ainsi que les aboutissements afin d’obtenir la stratégie fiscale la plus adaptée à vos objectifs.
  •  Planification de transition, étant donné que les évolutions de la vie sont des conversations importantes qui doivent être menées. Soyez prêt à faire face à des changements inattendus dans votre situation financière, comme le décès d’un être cher. Lorsque ces transitions surviennent nous vous aidons également à élaborer un programme pour revenir à la normale.

Notre première priorité est de bien vous informer et mettre en place un plan financier optimal. Votre conseiller vous expliquera ces sujets financiers complexes dans un vocabulaire rapide à comprendre. Une fois le plan financier élaboré vous pourrez choisir d’utiliser nos services d’investissement pour le mener à bien.

Stratégie d’investissement

En évaluant vos objectifs personnels, vos valeurs et votre situation financière, nous créons une stratégie unique pour votre portefeuille d’investissement. Cette stratégie est constamment revue et révisée afin qu’elle évolue de manière optimale en fonction des changements de l’environnement macro et micro-économique.  Doté d’un portefeuille aligné sur votre tolérance psychologique au risque vous pourrez maintenir vos investissements, même pendant les fluctuations du marché.

Prenez le contrôle sur votre avenir financier

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une expérience hautement individualisée. Que vous cherchiez des outils pour vous aider à mieux gérer vos actifs ou que vous souhaitiez confier le contrôle de l’ensemble de votre portefeuille à une équipe qui le protégera et le fera fructifier, nous avons ce qu’il vous faut.

Avec les gestionnaires d’investissement de Mag, vous obtenez une perspective objective et impartiale. Contrairement à d’autres acteurs des marchés financiers comme les sociétés de courtage et les compagnies d’assurance, vous n’avez pas à vous soucier des conflits d’intérêts lorsque vous faites appel à nos services. Notre mission est d’agir dans votre intérêt en tant que client.

Vous êtes prêts à booster votre portefeuille financier? Notre équipe de confiance vous guidera tout au long du processus et élaborera un plan conforme à vos objectifs. Vous souhaitez que votre situation financière actuelle soit analysée par un gestionnaire d’actifs accrédité? Nous croyons à l’honnêteté et à la franchise avec nos clients, même lorsque la vérité est difficile à avaler. Après tout, vous dire simplement que tout ira bien alors que ce n’est pas le cas serait un mauvais service.