Mag, independent wealth management company

It took you years to build your business, your wealth and your heritage. As your portfolio grows, you are overwhelmed with a multitude of financial products and services that can be confusing. They blur the possibilities, slow your progress and even take you away from your goals. Financial needs can get complex, but that doesn’t have to be a barrier to your growth. All you need to do is turn to Mag’s independent wealth managers.

Wealth strategy and financial planning

With us, financial planning is not a “one-off” event but rather an ongoing dialogue. We believe that it must change, adapt and evolve over the different stages of life. That’s why Mag’s wealth managers bring their ingenious experiences to financial planning, succession, transfer of wealth as well as business succession and charitable planning.

L’expertise collective d’investisseurs expérimentés, de gestionnaires de patrimoine diplômés et de conseillers soucieux de comprendre vos besoins personnels vous permet d’avoir un impact positif plus large sur votre portefeuille afin d’atteindre vos objectifs. Tout cela nous amène à vous proposer un plan personnalisé qui répond à vos besoins. En collaboration avec vous et votre famille, nous veillons à ce que le plan élaboré ainsi que sa mise en œuvre soient actualisés au fil des cycles du marché.

Gestion des investissements

Il arrive que distractions vous empêchent d’atteindre vos objectifs. Au lieu de suivre simplement des repères arbitraires vous préférez générer des rendements conformes à vos objectifs. Cependant les connaissances et les compétences requises pour maintenir et accroître vos investissements ont tendance à différer de celles qui ont servi à créer l’entreprise. C’est un fait que même les chefs d’entreprises prospères peuvent attester.

Il vous faudra faire abstraction de l’émotion du processus décisionnel pour améliorer la performance du portefeuille. Autrement dit s’assurer que vous restez rentable malgré les différentes variables macro et micro économiques, évaluer les risques politiques et culturels associés à l’entreprise et élaborer un plan qui tiendra compte des différents climats d’investissement au fur et à mesure qu’ils se présentent. Nos gestionnaires d’actifs indépendant travaillent avec vous et, grâce à un processus de planification minutieux et délibéré, prennent des décisions opportunes en matière d’allocation d’actifs.

En effet, nous traitons tous les cas, à savoir les actions, les fonds communs de placement, les titres convertibles en passant par les obligations d’entreprises, les FPI et les sociétés en commandite. Notre équipe de gestionnaires en investissements vous fournira des solutions de qualité institutionnelle qui vous permettront d’atteindre vos objectifs en cours et à venir. Ils vous conseilleront des stratégies de fonds communs et d’investissement, de portefeuille de titres individuels à revenu fixe jusqu’aux marchés des options.

 

Assurance vie

L’assurance est un élément essentiel de la gestion des actifs étant donné que vous tenez à être protégé contre les événements imprévus. Vous pourrez vaquer à vos occupations quotidiennes en toute tranquillité une fois que vous aurez une couverture adéquate. Cependant il peut être frustrant de trouver le bon fournisseur et d’obtenir une couverture d’un montant approprié car les offres sont nombreuses et cachent des lacunes qui peuvent piéger votre capital.

Nos conseillers en placements privés vous aident à naviguer dans le monde complexe des fournisseurs des contrats d’assurance. En vous représentant – et non la compagnie d’assurance – nous défendrons vos besoins. Notre connaissance approfondie du secteur de l’assurance nous permettra de passer en revue les couvertures existantes que vous utilisez et de vous donner une recommandation professionnelle et objective sur les adaptations nécessaires pour qu’elles soient conformes à vos objectifs.

Nos conseillers vous donneront des conseils financiers dans tous les domaines allant des politiques des entreprises comme la rémunération différée, le remplacement du revenu des cadres, la garantie des prêts pour l’assurance vie et l’invalidité. De l’assurance personnelle jusqu’à l’assurance de succession, nous examinerons les liquidités lors de la planification de la succession familiale, la gestion des impôts et la planification des œuvres de charité. Tout cela vise à protéger votre patrimoine privé.

 

Trust et administration successorale

Après avoir passé votre vie à construire votre patrimoine, vous voulez que l’héritage perdure en se développant. Vous pouvez alors faire appel à une fiducie (Trust) structurée et administrée de manière professionnelle qui vous fournira des conseils financiers et fiscaux. Cela profitera aux héritiers et aux associations caritatives que vous aurez choisies. Vous pourrez désigner les gérants de fortune indépendants de Mag comme trustees, co-trustees ou comme agents pour votre trustee. De cette façon nous concevrons et administrerons le Trust de votre famille ce qui permettra à vos bénéficiaires d’en tirer le meilleur rendement. Nos services de Trust et d’administration successorale couvrent tous les types de Trusts, qu’ils soient révocables ou irrévocables, qu’il s’agisse de Trusts de transfert par saut de génération, de Trusts matrimoniaux ou de Trusts caritatifs.

Notre objectif est de vous assurer que les besoins de votre famille seront satisfaits en toute sérénité. À ce titre, Mag Asset Management s’assure que les décisions prises soient conformes aux souhaits que vous avez exprimés concernant la répartition aux bénéficiaires. Vous pourrez bénéficier de toute la gamme des offres de gestion de patrimoine grâce à la coordination des services fiduciaires personnalisés de Mag avec les services de conseil en investissement et en finance.

Les services fiduciaires s’adressent également aux entreprises. Il s’agit de permettre aux entreprises d’utiliser les mécanismes de fiducie pour protéger leurs actifs et remplir leurs obligations. Si vous dirigez une entreprise qui fournit des contrats de service, Mag peut également gérer le Trust pour soutenir l’entreprise. Même les réassurances en profitent car notre équipe s’assure que les fonds qu’elle détient pour ses partenaires assureurs sont investis de manière prudente.

 

Contactez-nous dès aujourd’hui

La relation tripartite entre le gérant Mag Asset Management, le client et la banque dépositaire garantit en outre la bonne gestion du portefeuille. Au service de nos clients, notre gestionnaire de fortune s’engage à être à l’écoute de vos besoins. La banque dépositaire intervient pour détenir les titres déposés, les titres de propriété et assurer la gestion quotidienne selon les instructions données par Mag Asset Management. En tant que dépositaire, la banque a également la responsabilité de s’assurer qu’aucune erreur n’est commise ce qui ajoute un niveau de protection supplémentaire à vos actifs.

Whether you want discretionary or advisory management services, our team will guide you towards investment opportunities. Individuals and families who wish to both achieve and maintain their financial independence can benefit from our private asset management services . We do not limit our services based on your age, stage of life, or current asset level.