Gestion de fortune

Acquérir sa richesse est une chose, alors que la conserver et la gérer au cours de différents cycles de marché en est une autre. Trop courantes sont les histoires d’entreprises prospères dirigées par les héritiers qui ont vu leurs portefeuilles en déclin en raison des décisions d’investissement basées sur une évaluation inexacte des facteurs macro et microéconomiques.

Alors que la gestion de fortune peut devenir compliquée, l’équipe de conseillers de MagAsset Management s’efforce de simplifier votre vie financière en puisant dans un riche réseau composé d’investisseurs expérimentés et de planificateurs financiers accrédités ayant fait leurs preuves pour vous donner plus de contrôle.

Des services complets

Gestion de portefeuille

Étant donné que votre fortunefait partie de votre héritage et même de vous-même, vous voulez vous engager avec un conseiller de qualité qui vous aide à prendre des décisions fondées sur les ressources en accord avec vos valeurs personnelles. Qu’il s’agisse d’investisseursd’impact, de ceux qui intègrent des facteurs ESG (environnement, social et gouvernance) ou de ceux intéressés par la planification d’œuvres de charité, nous avons les équipes d’experts nécessaires pour guider ce processus sous un même toit.

Rémunération en actions et en titres

Naviguer dans le jargon financier pour gérer ces avantages qui récompensent votre loyauté et votre travail acharné peut devenir déroutant, surtout lorsque le portefeuille s’agrandit. Nous vous aiderons à calculer le rapport risque/rendement des différents éléments de votre portefeuille et à définir une stratégie pour les changements qui peuvent être apportés afin de maximiser les avantages à long terme.

Planification de transfert du patrimoine

Ici, l’accent est mis sur votre héritage et le transfert de la richesse à vos héritiers. Vous voulez être assuré que votre héritage sera maintenu et que le transfert sera effectué conformément à votre vision. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous aideront à bien comprendre cette vision et vous fourniront des conseils impartiaux et objectifs sur le transfert de patrimoine.

Pour ceux qui souhaitent redonner à la collectivité par le biais de diverses formes de charité, nous pouvons également vous accompagner dans cette démarche. La philanthropie n’a pas besoin d’être une entreprise stressante, ni d’accaparer une grande partie de votre temps. Le gérant de fortuneMagAsset Management s’engage à respecter vos principes avec une planification de qualité pour les dons caritatifs, afin de vous rendre la tâche à la fois facile et gratifiante.

Assurer vos arrières

Les incertitudes de notre monde rendent le portefeuille d’un investisseur vulnérable de diverses façons. Il peut s’agir de pertes dues à des fraudes, à la dissolution d’un mariage ou à d’autres types de litiges. Une partie des services en gestion de patrimoine de Mag consiste à analyser et à traiter les différentes vulnérabilités de vos actifs pour vous orienter sur la meilleure façon de protéger votre patrimoine.

Nous nous adaptons et évoluons avec nos clients

Vous êtes un jeune professionnel qui vient de commencer à constituer son patrimoine ? Vous avez accumulé votre patrimoine au fil des ans et prévoyez de prendre votre retraite prochainement? Peut-être vous trouvez-vous quelque part entre les deux. Notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine a pour mission de vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine grâce à une planification financière globale, avec une stratégie complète qui sera élaborée en fonction de vos besoins individuels.

Nous croyons en des relations durables et productives avec nos clients afin d’atteindre leurs objectifs individuels et familiaux grâce à des processus fluides et une communication claire. Quelle que soit la classe ou la taille de votre patrimoine, nos portes vous sont ouvertes pour obtenir des conseils utiles et détaillés sur la gestion et la protection de votre patrimoinedurement acquis.